Esta obra apresenta Lino, menino esperto morador do Engenho Grotão, desde seu desabrochar em companhia do cavalo Prateado até virar pai de família e administrador do estabelecimento. O antagonista é o pretensioso Telmo, filho do patrão, Pedro Juarca, homem rude e bom, justo e generoso na relação com seus empregados – personagem que permite ao autor expor sua utopia social. Em torno desse trio, acontecem as muitas peripécias deste romance de inspiração regional.