No dia do seu aniversário de oito anos, Juan ganha o melhor dos presentes, o desejado passeio ao Bosque de Neblina, lugar carregado de encantos e mistérios, até então proibido para ele. Desde que ficou órfão, ainda muito pequenino, Juan vive com sua avó, que cuida dele e o protege não só dos perigos da vida presente, mas das recordações do passado que cercam a sua infância. Todas as noites Juan escuta maravilhado as histórias que a avó lhe conta como forma de povoar o mundo do neto com os seres da imaginação e armar ao seu redor um escudo imaginário de proteção. A avó teme que fatos dolorosos do passado o alcancem, afinal, ele é um menino e precisa ser cuidado e protegido. O que acontecerá?