Há muito tempo, num lugar muito, mas muito perto daqui, era possível enxergar os sentimentos. Eles andavam por aí, para cima e pra baixo. A Felicidade era risonha e magricela. A Tristeza andava sempre calada e adorava ficar escondida. O Medo vivia fugindo da Coragem, que insistia em ser sua amiga. O Respeito e a Inteligência viviam grudados. Companheiros inseparáveis.
 
E no meio de todos os sentimentos, um deles era o mais incompreendido. Era o Não. Que nem era exatamente um sentimento. Mas tinha o poder de fazer as pessoas sentirem muitas coisas.
 
Nirobe, um garoto esperto e atrevido, convive com todos os sentimentos. Curioso e afoito, ele tenta driblar o Não e assim fazer tudo o que quer, mas acaba descobrindo que o Não nem sempre é o que lhe parece.